ჯადოსნურ სამყაროში, გაუთავებელი ტყის მიღმა, არის იდუმალი ხეობა. ბოროტი მბრძანებელი ცდილობს მართოს რაინდთა ველი. ამისათვის მას სჭირდება ჯადოსნური ჯავშანი და ხელთათმანი თოვლის შესაქმნელად, რომლებიც ახალგაზრდა ლამაზი დედოფლის ციხეშია