პატარა ჰიუგო ყოველწლიურად ელოდება მის მეგობარს, ელფი პიქსის, რომ მიფრინდეს მასთან ჯადოსნური ქვეყნიდან შობის ღამეს. მაგრამ ამჯერად, პიქსის სიცოცხლის გადასარჩენად, ჰიუგოს მოუწევს ელფების ქვეყანაში წასვლა.