სარუმანის ჯარი დამარცხებულია, ციხესიმაგრე ალყაშია. ფროდო (ფიოდორ მიხაელოვიჩ სუმკინი) და სემი (სენია გონჟუბასი) გაქცევას ახერხებენ ფარამირისაგან. მალე უნდა გადაწყდეს შუახმელეთის ბედი