მაიკლ ჩიორსი დეტექტივია, რომელიც დაკარგული ადამიანების ძებნითაა დაკავებული. იგი ახალგაზრდა გოგონას საქმითაა დაკავებული, რომელსაც გრეისს ეძახის. გოგონას ამნეზია აქვს და არაფერი ახსოვს. მას კოშმარები აწუხებს 1940-იანი წლების პიანისტს მისი ქმარი მაკრატლით კლავს. მაიკლი სიმართლის გასარკვევად ჰიპნოზს დაიხმარს ...