ფილმი მოგვითხრობს ორ მხედარმთავარზე - სან ცზიუნზე და ლიუ ბაოზე, რომლებმაც 208 წელს საერთო ძალებით აჯობეს ბევრად ძლიერი მხედარმთავრის, ცაო ცაოს ჯარს...
