ფილმი მოგვითხრობს დოკუმენტურ კინორეჟისორ მაიკლ კინგზე, რომელსაც არ სჯერა ღმერთისა და ეშმაკის. ცოლის უეცარი გარდაცვალების შემდეგ, მაიკლი გადაწყვეტს გადაიღოს ფილმი ზებუნებრივი ძალების არსებობის ძიებაზე. იგი ექსპერიმენტის ცენტრში ხვდება - დემონოლოგებს, ნეკრომანტებს და ოკულტის სხვადასხვა პრაქტიკოსებს საშუალებას აძლევს სცადონ ყველაზე ღრმა და ბნელი შელოცვები და რიტუალები მასზე - იმ იმედით, რომ როცა ისინი წარუმატებლობას განიცდიან, მას ერთხელ და სამუდამოდ ექნება მტკიცებულება, რომ რელიგია და სპირიტუალიზმი სხვა არაფერია თუ არა მითი. მაგრამ რაღაც ხდება. ბოროტმა და შემზარავმა ძალამ დაიპყრო მაიკლ კინგი და არ აპირებს მის გაშვებას.