უსაზღვრო უკრაინული ტყეები დიდი ხანია ბევრ საიდუმლოს მალავს. აქ, საუკუნოვან ხეებს შორის, ცხოვრობენ უჩვეულო მითიური არსებები, რომლებიც იცავენ თავიანთ სამყაროს ადამიანის თვალისგან. მავკა – ტყის მომხიბვლელი ნიმფაა. მისი მთავარი მოწოდებაა დაიცვას ტყე და მისი გული – თავად სიცოცხლის წყაროები – ნებისმიერი ხელყოფისგან, მათ შორის ადამიანებისგან. ლუკაში – მუსიკის მოყვარული, ჩვეულებრივი ბიჭია, რომელიც მთელ თავის ნიჭს ფლეიტაზე დაკვრაში დებს. სწორედ ბიჭის მუსიკის წყალობით ხდება სასწაული: მავკა და ლუკაში ხვდებიან და ერთმანეთი შეუყვარდებათ...