განუკითხაობა ქვეყანაში და ერთი გენერლის სურვილია გადამწყვეტი ბრძოლა მოიგოს, რომელიც მას ქვეყნის მთელ ტახტს ჰპირდება. მან გადაწყვიტა საშინელი ცოდვა ჩაიდინოს და გარიგება თორმეტ დემონთან დადო.გარიგების მსხვერპლი კი მისი ახალშობილი შვილია, ბიჭი სიკვდილამდე განწირულია, მიუხედავად ამისა გადარჩა ექიმის დახმარებით, რომელმაც მას პროთეზიული იარაღი შეუქმნა. მამისგან მიტოვებული და გარიგების მსხვერპლი გადაწყვიტავს შური იძიოს მშობელზე მაგრამ ამისათვის ჯერ დემონები დაამარცხოს რათა თავისი სხეული დაიბრუნოს.. დემონებზე დევნის დროს ის ობოლ დოროროს გადაეყრება რომელიც აცხადებს რო ყველაზე დიდებული ქურდია მთელს იაპონიაში. ისინი გაე რთიანდებიან და ერთად გაუდგებიან ამ სახიფათო და სათავგადასავლო გზას...
