ფილმი იმ ეპიზოდიდან გრძელდება, სადან პირველი ნაწილი დამთავრდა, მისტერ ბუგისთან ერთად, რომელიც განაგრძობს უდანაშაულო ოჯახებისა და ბავშვების დატერორებას. ფილმის პირველი ნაწილის მსგავსად, აქაც იქნება საშიში მომენტები, თუმცა სხვა საშინელებათა ფილმებისგან განსხვავებით, რომლებსაც ბედნიერი დასასრული აქვთ, ‘სინისტერი’ ამ მიმართულებას რადიკალურად უხვევს გვერდს. რეჟისორები ინტრიგას უტოვებენ ფილმის ფანებს და დიდ სიურპრიზს ჰპირდებიან მათ ...
მოქმედება 30-ანი წლების საფრანგეთში ვითარდება. მთავარი გმირი, ობოლი ბიჭი ჰიუგო, რომელიც პარიზის სადგურის კედლებში ლოთ ბიძასთნ ერთად ცხოვრობს, შემთხვევით გამოჩენილი ფილმმეიკერის ჟორჟ მელიეს საიდუმლო მექანიზმს პოულობს. რაც დაეხმარება ჰიუგოს მისი გარდაცვლილი მამის საიდუმლოს გაგებაში
ჯონი - ადამიანი, რომელსაც გააჩნია პარანორმალური შესაძლებლობები, იძიებს ახალ საქმეს. ამჯერად მას მოუწევს საუბარი 16 წლის შეშინებულ გოგონასთან, ხოლო მთავარმა გმირმა უნდა გასცეს კითხვაზე პასუხი - ვინ არის ანა? გარემოებები მსხვერპლი თუ მკვლელი-სოციოპათი?
ახალგაზრდა ბიჭი თავის ოცნებას იხდენს: ის ხდება პოპულარული ჯგუფის წევრი, რომელთაც საზოგადოება აღმერთებს. მათი პოპულარობის ერთერთი საიდუმლოს წარმოადგენს ფრენკი, რომელიც იმალება იდუმალი ნიღბის უკან და არასდროს მას არ იხსნის. არავინ არ იცის როგორ გამოიყურება იგი სინამდვილეში. ყველა ცდილობს ამის გარკვევას. მაგრამ გამოუვა კი ვინმეს დაარწმუნოს ფრენკი მოიხსნას ნიღაბი?..
