მოქმედება ვითარდება ბერლინში, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ნანგრევებად იყო თითქმის ქცეული. ამერიკელი სამხედრო კორესპოდენტი ჯეიკ გეისმარი აღმოჩნდება ჩათრეული პოლიტიკურ თამაშებში თავისი ყოფილი საყვარლით ლენა ბრანდტით, ვისი უგზო-უკვლოდ დაკარგული ქმარი ძებნის ობიექტი ხდება, როგორც ამერიკული, ასევე საბჭოთა კავშირის არმიის ...
დულჩე, რომელმაც ქმრის მკვლელობის გამო ოცდაათწლიანი სასჯელი მოიხადა, შინ ბრუნდება , დაწყევლილ სახლში , სადაც ეს საშინელი დანაშაული მოხდა. იდუმალ რაღაცას არც კი უფიქრია ამ წლების განმავლობაში სახლის დატოვება. დულჩე გადაწყვეტს გაიგოს რა ბინადრობს სახლში ...
ფილმის მოქმედება საუდის არაბეთში ხდება. უცხოელი ჯარისკაცებისგან შემდგარ რაზმს დაკარგული თვითმფრინავის მოსაძებნად აგზავნიან, რომლის ბორტზეც სამხედროები იმყოფებოდნენ. კატასტროფის ადგილზე, დაღუპულთა შორის, კეისს პოულობენ უცნობი შიგთავსით, რომელიც ხელბორკილებით აქვს მიბმული მაღალი ჩინის პირს. ქვიშის ქარბუქში მოხდედრილი რაზმი უცნობ სოფელს აფარებს თავს, სადაც გაურკვეველი მისტიკური მოვლენები ხდება ...
