არალეგალურ თამაშებში მებრძოლი ბიჭი იბრძვის ავადმყოფი დედის გადასარჩენად და ამავე დროს ეძებს კორეელ მამას. ერთ დღეს მას კორეელი მამის მხრიდან შეტყობინება მოუვა და მასთან შესახვედრად სამხრეთ კორეაში მიფრინავს. თუმცა, მოგზაურობა სავსეა ხიფათით, რადგან მას დასდევს ორი დაქირავებული პროფესიონალი მკვლელი და მისი კორეელი მამის შვილი.
ინსპექტორი ჩე ი დო დაინიშნა სასტიკი სერიული მკვლელობის საქმის გამოსაძიებლად და მაშინვე ასახელებს მდიდარ ჩრდილოეთ კორეელ დეზერტირს, სახელად კიმ გვან ილს, როგორც მთავარ ეჭვმიტანილს. მაგრამ ი დოს ხელები შეკრული აქვს, როცა გაიგებს, რომ მისი მთავრობა ეჭვმიტანილს იცავს. CIA-ს მხარდაჭერით, ეროვნული სადაზვერვო სამსახურის აგენტი ჯე ჰიუკს ევალება ჩაერიოს გამოძიებაში. მის წინააღმდეგ უდავო მტკიცებულებების არსებობის მიუხედავად, ი დო იძულებულია გაათავისუფლოს ეჭვმიტანილი და ჩამოშორდეს საქმეს. მიუხედავად ამისა, ჩრდილოეთ კორეელი ოფიცერი რი დე ბუმი ჩნდება მის წინაშე და სთავაზობს ერთობლივ გამოძიებას სერიული მკვლელის დასაკავებლად, ნებისმიერი საჭირო საშუალებით.
ორი ალქიმიკოსი ძმა მიდის ფილოსოფიური ქვის საძიებლად, მას შემდეგ რაც მათი გარდაცვლილი დედის გაცოცხლების მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა.
როდესაც იდუმალი ფიგურა იწყებს სახელმწიფო ალქიმიკოსების დევნას, ღვთის წინაშე ჩადენილი ცოდვების გამო, ალქიმიკოსი ედვარდ ელრიკი და მისი ძმა ალფონსი ყველაზე დაუცველები არიან. ხოლო ჰომუნკულები კვლავ იწყებენ ასპარეზზე გამოჩენას.
ძმები ელრიკების გრძელი და მიხვეულ-მოხვეული მოგზაურობა სრულდება ამ ეპიკურ ფინალში, სადაც ისინი უნდა შეხვდნენ არაამქვეყნიურ, მაშტაბურ საფრთხეს
ზოგიერთის სიცოცხლე დაკავშირებულია დროსთან, ბედისწერით. მოცეკვავე ციუ ციანი, თეატრის მოხუცი ასისტენტის ლინ ჯეს დახმარების დროს, წააწყდება თავის დღიურს, რომელიც ასახავს მათ ბავშვობიდან ერთად გაზიარებულ ცხოვრებას და მოგონებებს, რითაც აღმოაჩენს სხვა განზომილებაში დამალულ მარადიულ სასიყვარულო ისტორიას
იონ დუ სთხოვს თავის საუკეთესო მეგობარს, ბო რას, შეაგროვოს ყველა ინფორმაცია, რაც შეუძლია ბეკ ჰიონ ჯინის შესახებ, სანამ ის აშშ-ში იმყოფება, გულის ოპერაციისთვის. ბორა გადაწყვეტს დაუახლოვდეს ბეკის საუკეთესო მეგობარს, პონ ვუნ ოს. თუმცა, ბორას მოუხერხებელი გეგმა მოულოდნელად სხვა მიმართულებით ვითარდება. ბორა, რომელიც 17 წლის ხდება, პირველი სიყვარულის ციებ-ცხელებაში ვარდება....
საუკეთესო ფეხბურთელი ჰონგ-დე ჟურნალისტზე თავდასხმის გამო ეხვევა სკანდალში და უწევს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მწვრთნელად დანიშვნა. ეს გუნდი "უსახლკარო მსოფლიო ჩემპიონატზე" იასპარეზებს. დოკუმენტური ფილმის პროდიუსერი სო-მინი იღებს მათ ამბავს, ხოლო ჰონგ-დე იბრძვის უსახლკაროების გაწვრთნაზე, მათ შესახებ მცდარი წარმოდგენების გამო.
1970 წელია. ტოკიოს ჰანედას აეროპორტიდან აფრენიდან მალევე, თვითმფრინავს, რომელიც იტაძუკეს მიმართულებით მიემართება, წითელი არმიის ფრაქციის წევრები იტაცებენ, რომლებიც შეიარაღებულნი არიან ცეცხლსასროლი იარაღითა და დანებით და მოითხოვენ, რომ რეისი ფხენიანში გადამისამართდეს. ის ფაქტი, რომ იაპონიასა და ჩრდილოეთ კორეას არ აქვთ ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელს შეუწყობს ასეთ დაშვებას, მხოლოდ ერთია იმ სწრაფად მზარდ ჩამონათვალში, რომელიც ფანატიკოსი გამტაცებლების გეგმაშია. ამასობაში, სეულში, იდუმალი ფიგურა, რომელიც მხოლოდ "არავინ" სახელით არის ცნობილი - ადამიანი, რომლის ნამუშევარიც საღამოს ახალ ამბებში ჩნდება, მაგრამ რომლის სახელიც არასოდეს წარმოითქმის - გამოიძახეს საიდუმლო ინტერვენციის შესახებ რჩევის მისაცემად. იაპონიის, სამხრეთ კორეისა და აშშ-ის სადაზვერვო და სამხედრო სააგენტოები რამდენიმე სტრატეგიას იყენებენ, საწვავის შევსების დროს ასაფრენ ბილიკზე ორმაგი პარკირებიდან დაწყებული რადიოსიგნალის გატაცების მცდელობამდე. მათ შესაძლოა მძევლები უსაფრთხოდ მიიყვანონ - თუკი თავიანთი გიჟური გამოხტომებით კიდევ უფრო დიდ კატასტროფას არ შექმნიან.
